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广晟有色2021年年度董事会经营评述

发布时间:2022-05-12 12:08:02 来源:火狐体育全站app官网入口 作者:火狐app全站

  2021年是中国建党100周年,是“十四五”的开局之年,是稀土行业政策引领、供需格局不断优化的转折之年,同时也是公司打牢基础争创辉煌的关键之年。报告期内,稀土行业在国家不断规范整治下,行业秩序进一步改善,随着供求关系的改变,稀土价格一改往年颓势,市场回暖,价格回升,稀土的战略稀缺价值逐步体现。随着国家“双碳”系列政策的陆续出台和持续落实,能源结构调整和能源装备产业转型升级加速推进,稀土行业已迎来新的发展机遇。

  报告期内,公司紧紧围绕发展战略,在生产经营方面创造了公司上市13年以来最好业绩,实现营业收入161亿元,同比增长54.34%,实现归母净利润1.39亿元,同比增长167.01%。在资本运作方面公司上市以来最大的再融资项目获得中国证监会的核准批复,为公司项目建设提供充足的资金保障,在重点项目方面公司管理层创新机制、攻坚克难、结果导向,狠抓项目推进,一批重点项目取得实质性突破、关键性成效。2021年,公司重点做了以下工作:

  报告期内,公司充分发挥经营管理职能优势,积极深入市场、研判市场,通过对市场调研的一手信息,精准制定营销策略,使公司总部蜕变为利润中心。一是公司基于对缅甸疫情、环保督查、能耗控制、部分分离厂减产等发展形势分析,精准研判半年度市场呈“V”型筑底反转,伴随价格上涨择机销售获利,合理控制库存数量,适当加大原矿采购量,提高了利润。二是集中采购、节约成本,组织所属分离企业统一采购原材料,在今年“双限”影响下,原材料价格上涨,公司通过加强与供应商沟通协调,有效保障了企业辅料的稳定供应,为公司节约了成本。三是统筹调配、协同发展,利用高质量贸易夯实公司整体利润基础。四是公司参股企业大宝山公司加大生产规模,保障稳产高产,全年生产铜精矿、硫精矿均创历史新高,叠加铜价上涨因素,全年实现营业收入18.4亿元,净利润1.88亿元。

  报告期内,结合公司发展战略,公司积极发挥国有上市公司优势及资本运作功能,于年初启动了非公开发行A股股票项目,通过募集资金助力核心稀土分离企业实施搬迁技改以及延伸稀土下游产业链。12月16日公司非公开发行项目正式取得中国证监会的核准批复,并于2022年2月25日成功发行募集资金13.96亿元,为公司实施强链补链战略提供了充足的资金支持,有效增强公司的抗风险能力和可持续发展能力。

  报告期内,一是华企稀土矿在历时13年扩界并成功办获新的采矿证后,于2021年10月成功取得安全设施设计审查批复,将逐步恢复稀土矿开采,为公司未来提供充足的资源保障。二是新丰左坑稀土矿项目在前期进展缓慢,推进受阻的情况下,公司管理层积极协调,相继完成自然资源部储量备案、矿区范围划定、开发利用方案评审通过等关键节点,正在全力推进采矿证的办理工作。三是年产8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目已完成建设用地、环评批复等各项准备工作,最终于2021年12月30日正式动工;富远公司搬迁升级技术改造项目已完成能评、挂网招标,于2022年1月份正式动工。

  一是推动对标管理,以国内行业一流企业为标杆,建立全要素对标体系,重点从工艺指标、财务指标等多个维度持续推动对标管理提升工作实施力度。二是风险管控全面加强,健全完善内部管理制度,公司共修订25项、出台11项。健全法务风控机构,配置公司总法律顾问,在经营风险重点企业,配备专业法律风控人员。全面启动合规管理体系建设工作,风险管理工作持续深化,为进一步提升公司规范化管理水平奠定扎实基础。三是实施三项制度改革,构建一体化管理模式,有效整合片区资源,实现优势互补和降本增效。开展瘦身健体,利用一体化管控、机构精简、生产经营方式调整等,实现总部和企业扁平化,提高效能。打通公司总部与所属企业人才通道,干部能上能下,薪酬能增能减,建立差异化考核评价系统,做到指标可量化、考核动态化、兑现刚性化,激发了公司上下干事创业的激情。四是人力资源管理卓有成效,强化顶层设计,出台《关于加强人才队伍建设三年行动方案》,实施“1511”人才工程,建立柔性引才机制通过科技特派员形式引进科研院所专家2名,引进研究生10名,其中博士2名。五是安全环保风险监管持续加强,大力开展安全生产隐患排查行动。全年共组织安全环保检查253次,参加检查人数1930人次,发现及消除隐患1159项,按照要求100%进行了整改验收。

  2021年6月,全国稀土磁材领域权威专家李卫院士唯一的院士工作站落户公司,将大幅提升广东高性能钕铁硼磁体、磁器件领域技术水平,推动广东省乃至全国磁材产业高质量发展。在报告期内,公司推行“揭榜挂帅”机制,项目“绿色无氨新型稀土矿开采工艺的工业应用研究”引来中国工程院院士邱冠周揭榜,在去年12月份已经取得阶段性成果,即将进入工业实验阶段。公司内部揭榜挂帅项目“高端产品纳米级氧化镝在MLCC领域的开发应用”项目,已在试验阶段的沉淀工艺取得突破,技术攻关取得明显成果。公司正在开发的“离子吸附型稀土矿钙盐浸矿提取稀土工艺技术”项目有望突破长期制约离子吸附型稀土矿开采行业发展的氨氮环保瓶颈,在优化开采效率提高绿色利用水平的同时,降低了工艺成本,项目经中国稀土学会专家鉴定达到国际领先水平。

  报告期内,公司从严从实开展党史学习教育,学习成果转化为强大动力。突出政治思想引领。做到领导领学、专家导学、实地践学、个人自学“四学联动”。截止目前,组织公司领导上党课71次、党委理论学习中心组学习8次、举办专题培训班8期、赴革命传统教育基地践学110场次,累计参加人数达2017人次。

  我国是全球稀土资源储量最大的国家,稀土矿主要分布在内蒙古、江西、四川、湖南、广东等地,具有“南重北轻”的分布特点,其中中重稀土主要分布在江西和广东,轻稀土主要分布在内蒙古。稀土作为我国战略稀缺资源,被誉为现代工业的“维生素”,是发展新兴产业和国防军工不可或缺的关键元素。

  中国稀土行业在2011年以前,基本属于无序开采阶段,国家对稀土资源开采尚未出台保护措施,黑稀土肆意猖獗,私采盗挖、违规买卖生产的情况时有发生。2014年,工信部发布《大型稀土企业集团组建工作指引》,以集团形式开始整合全国稀土矿山和冶炼分离企业,形成了中铝公司、中国五矿、北方稀土600111)、南方稀土、广东稀土集团、厦门钨业600549)六大集团的稀土产业格局,行业格局进一步规范,稀土行业逐渐往集团化方向发展。2015年以来,国家工信部联合多个部委先后发布了《关于组织开展打击稀土违法违规行为专项行动的函》、《整顿以“资源综合利用”为名加工稀土矿产品违法违规行为的通知》、《十二部门关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》多个关于整顿稀土行业秩序的文件,经过国家多年对稀土行业的“打黑”、环保督察等一系列专项整治行动,稀土行业秩序不断提高。报告期内,国内稀土行业的基本面已经发生根本性变化,在黑稀土出清,稀土开采冶炼严格按照配额管控下供给有序。在“双碳”政策下,新能源汽车、风力发电等产业的高速发展下,稀土永磁材料需求旺盛。稀土行业将迎来更加广阔的发展空间。

  公司作为广东稀土集团的唯一上市平台,拥有开采和冶炼分离的指标。同时,公司实际控制广东省内仅有的2本在采稀土采矿证,旗下控制广东省内3家稀土矿山企业,4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂,控股2家并参股了2家稀土永磁材料生产企业,具备15种稀土元素全分离能力。因此,公司在产业链、资源储备及研发能力方面均具有较强竞争力。公司将充分结合上市公司平台优势与广东稀土集团的战略优势,推动资源整合,不断做实做强稀土产业链,提高公司盈利能力,巩固公司产业地位。

  报告期内,稀土价格整体表现迅速回暖。主要是由于稀土市场供需格局改变,供应紧张状态延续,加之下游产业快速发展,供应增速不及预期,环保核查企业停减产,各地限电潮,生产开工不稳等因素导致。疫情影响下,缅甸矿进口不足,导致稀土现货持续紧缺,市场库存快速消耗,价格持续推涨。

  2021年1月15日,随着《稀土管理条例》征求意见稿的出台,除了整合以往出台的稀土政策,明确以国务院为主建立稀土管理机制,协调解决稀土管理重大问题,并规定稀土的管理、行业规划等相关政策都需要由国务院参与并批准。这一系列的举措都是为了进一步加强产业链的监督管理,对稀土的开采、冶炼进行严格管控。这意味着稀土的供应量将持续受到限制,稀土的价值将得到体现。2021年12月23日,中国稀土集团正式成立,中国稀土行业将进一步往集团化的方向发展,行业集中度进一步提升,国内稀土资源议价权进一步加强。

  公司主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务,生产产品包括稀土精矿、混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、稀土永磁材料等。

  稀土是战略稀缺资源,独特的物理和化学性质使其具有许多其他元素所不具备的光、电、磁特性,其在改造升级传统产业和培育发展战略性新兴产业中发挥着举足轻重的作用,被誉为“工业味精”,被广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业领域。

  公司及所属企业采用招投标和集中询价批量采购的方式对大宗原辅材料进行采购,两种方法均能有效真实的反映原辅材料的市场价格,有效降低采购成本。

  公司的稀土业务严格按照国家工信部下达的稀土生产总量控制计划,合理合规的指导所属企业开展生产,严格做到不超计划生产。公司总部强化统一管控,加强所属生产企业的一体化管控营销管理,实现营销一体化,建立了稀土产品销售统一指导价格体系和稀土产品销售备案制度,实施稀土企业大宗辅助材料统一招投标采购,有效降低采购成本,促进经营效益提升。所属企业开展包括稀土矿的开采、及冶炼分离、深加工、产品销售、产品研发以及贸易经营业务,实现经营目标。

  公司目前稀土产品的销售主要通过公司直销或通过全资子公司进出口公司进行销售。公司所属稀土生产企业对外销售稀土产品需按照公司统一指导价格定价,合同中的重要条款需报公司总部管理部门审批后方可生效。

  我国稀土行业存在严格的准入资质,进入壁垒极高。公司作为国家六大稀土集团旗下核心企业,按照国家工信部下达的稀土生产总量控制计划开展生产。在稀土精矿方面,公司控制了广东省内仅有的2本在采稀土采矿证,是广东省唯一合法稀土采矿权人,且为南方离子型稀土矿,其特点是稀土元素含量除轻稀土中的镧、铈、镨、钕外,铽和镝等重稀土元素含量丰富,属于稀缺战略资源。在稀土氧化物方面,公司拥有14,000t/a南方离子吸附型稀土矿中重稀土分离能力,其中分离的氧化镝、氧化铽等中重稀土在激光、核反应堆等高精尖领域是必不可少的“添加剂”。在稀土永磁材料方面,福义乐公司及参股企业东电化公司具备高性能永磁材料全系列生产能力,晟源公司8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目正在建设中,建成达产后公司在华南地区将具备广阔的市场空间。

  广东省稀土资源储量丰富,品种齐全,资源价值高,是我国重要的中重稀土产地。根据工信部、自然资源部相关规定,只有六大集团及控股企业具备稀土开发的资格,其中广东稀土集团和控股公司广晟有色具备稀土开发的主体资格。公司作为广东稀土集团的唯一上市平台,公司控制广东省内2个在采稀土矿山。

  公司是国家六大稀土产业集团之一的广东稀土集团的核心企业,已形成了集稀土开采、冶炼分离、精深加工、科研应用、贸易流通及进出口为一体的完整产业链。公司2021年中重稀土矿开采指标为2700吨,控股有4家南方离子吸附型稀土矿冶炼分离厂,掌握国内离子吸附型稀土矿冶炼分离最先进的生产工艺技术,拥有南方离子吸附型稀土矿中重稀土分离能力14,000t/a,通过ISO14001:2004环境管理体系认证和ISO9001:2008质量管理体系认证。

  公司地处珠三角经济发达地区,区域地理位置优势明显。广东省是国内最大的稀土深加工应用市场,拥有一大批国内领先的稀土深加工应用优势企业,这为公司的发展提供了广阔的发展空间,特别是为稀土科技创新、产业升级和研究开发提供了良好的区域环境。

  公司长期从事有色金属的采、选、冶炼业务,拥有一批通晓有色金属知识,熟悉市场的经营管理人员,以及精通生产技术的专业人员和作风过硬、技能扎实的职工队伍。其中,部分主要人员有丰富的行业工作经历;企业管理基础扎实,管理制度健全。而且,广晟有色多年来不断对中高层管理人员进行系统培训,始终使管理人员保持先进的经营理念、过硬的技术水平和较高的生产效率。为提升技术水平,增强可持续发展竞争力,公司注重技术投入,注重引进人才,储备充足的优秀专业技术人才。

  通过十多年运作,公司已形成了稀土采选、冶炼分离、深加工及稀土研发的产业链。在资源方面,公司实际控制广东省内仅有的2本在采稀土采矿证,是广东省唯一合法稀土采矿权人;在冶炼分离方面,公司具有国内最大的中重稀土分离能力;在深加工方面,公司控股智威公司,参股东电化公司,以及晟源公司8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目,将进一步拓展公司在高性能永磁材料及下游应用的市场份额。

  报告期内,公司实现营业收入160.99亿元,同比增加54.34%;实现归属母公司所有者净利润13,908.71万元,上年同期归属母公司所有者净利润5,209.12万元,同比增加8,699.59万元。截至2021年12月31日,公司资产总额58.12亿元,归属于母公司所有者的净资产18.22亿元。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  一是在稀土矿山、稀土资源方面。中国稀土储量位居世界第一,2020年,全球稀土储量为1.2亿吨(以稀土氧化物REO计),而我国稀土储量为4400万吨,占比超过全球三分之一,其中中重稀土矿仅中国、缅甸等少数国家拥有。中国稀土矿产量世界第一,近年来,国内稀土矿产量严格受控,随着开采指标增加产量略有上涨,但在全球占比呈现下降趋势,2021年,我国稀土矿开采指标为16.8万吨,比2020年增长20%。报告期内,国家组建了中国稀土集团,稀土行业将进一步往集团化的趋势发展,我国稀土行业的核心竞争力将不断增强。

  二是在稀土冶炼分离方面。中国在稀土冶炼分离环节占据着主导地位,目前国外仅Lynas一家企业具备规模稀土冶炼分离能力。在稀土冶炼分离技术方面,中国也是全球唯一具备稀土全元素分离的国家,技术优势明显。但目前国内稀土冶炼分离总体呈现产能过剩的状态,随着下游应用端需求的不断增加,分离产能或将逐渐平衡。

  三是在稀土下游应用端方面。稀土具备无法取代的优异磁、光、电性能,对改善产品品质,增加产品品种及提高生产效率起到巨大作用。随着国家“双碳”的目标下,新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展,对稀土永磁电机的渗透率都将带动稀土需求的大幅提升。

  近年来,国家加大稀土行业违法违规整治与环保督察的力度,组建六大稀土集团、组建中国稀土集团都标志着我国稀土行业正在走向集约化、高质量化的发展阶段。稀土作为许多高精尖产业、国防科技等必不可少的关键元素,在国家对稀土产业的重视下,以及我国“双碳”、“中国制造2025”、“一带一路”等政策支持下,稀土的应用范围都将随着国内经济结构与产业结构的调整不断加快,因此,未来新的应用出现会使稀土面临更大的需求空间。伴随着稀土下游应用市场的应用领域的蓬勃发展,稀土企业的产业链延伸将是稳固及提升自身行业地位的主要途径。

  公司将以产业结构调整和优化升级为主线,以提高企业盈利能力、产品核心竞争力和抵御市场风险能力为目标,聚焦稀土、铜、钨矿等相关有色金属产品,横向拓展稀土、钨等战略性矿产资源,重点加快自有矿山开发建设与外部矿产资源并购;纵向延伸稀土深加工与应用产业链,加大稀土深加工产业并购力度,做强做优做大广东稀土产业,努力将公司打造成为国内中重稀土旗舰企业。

  2022年是“十四五”规划承上启下的一年,是公司发展战略进入“创辉煌”的一年,同时也是公司精细化管理年和改革发展年,公司管理层将聚焦生产经营、聚焦风险防控、聚焦改革创新来实现公司高质量发展。公司将做好以下重点工作:

  产业是发展的根基,公司将在2022年坚定不移的固链、强链、延链。在资源端,将举全公司之力尽快实现资源保障。

  在稀土资源方面,新丰公司预计将在年内拿到采矿并开始正式投产;华企公司将实现规模化生产和智慧矿山建设,完成预算产量目标;大埔公司在完成全年产量目标的同时要储备进口矿量。在钨资源方面,红岭公司将于下半年启动采矿场基建工作;石人嶂公司将着力完成转型,加快推进莲花山大开发工作,争取早日投产。

  在中间分离端,要依靠技术升级提质增效,富远公司要加快建成集生产工艺智能化、信息化、绿色化为一体的分离生产线,打造成“全国最大的中重稀土分离绿色示范工厂”。嘉禾公司要完成“高端电子陶瓷MLCC用纳米稀土氧化物粉体的低成本绿色制备技术”研发项目试验结题,争取早日完成配套试生产线建设,加速向“专精特新”转型升级。同时,梅州片区和粤西片区要多渠道开拓稀土矿采购,开足马力抓好生产,继续做好市场营销。

  在应用端,要以只争朝夕的精神抢抓磁材、电机市场机会。8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目要按照高标准建设,各项工作要紧锣密鼓接续开展,实现今年完成项目一期工程建成投产的总目标;福义乐公司要加快转型升级,早日完成前道车间以及粘结车间自动化升级改造,步进电机产线投入生产,加大激励推动后道加工生产销售加速发展,发挥好磁材产业链内部协同,打造广晟稀土的永磁品牌。

  在贸易端,要以高质量贸易引领发展,发挥好贸易对主业和国民经济的积极推动作用;要利用一体化管控的多平台优势,重新设计组织架构和业务流程,相互协同、优势互补,优化经营业务结构,逐渐加大稀土产品比重。

  日常管理要常抓不懈,抓紧抓细抓实疫情常态化防控工作,及时查找和堵塞漏洞,坚决守住企业“零感染”的抗疫成果。根据新《安全生产法》《环境保护法》等安全环保各项规章制度要求,依法依规持续推进安全生产三年行动和环保专项整治,要将安全环保责任制融入到日常管理、落实到生产全过程;继续推进尾矿库销库工作,全面消除尾矿库安全隐患;提升应急管理能力,依法做好预案演练工作。

  加强建章立制,持续推进法治体系搭建。一是落实主要企业董事会职权建设工作,完善重大事项报告制度、推进合同精细化管理和法律纠纷案件精细化管理、提高重点企业法务人员配备率和常法覆盖率,促进所属企业依法合规经营,与企业共同做好风险管理,完成总部合规管理体系搭建;二是不断强化经营风险识别及防控能力,对贸易企业的风险防控、生产企业的购销业务进行制度化、常态化检查;三是要着力提升投资项目管理能力,从投前、投中、投后加强投资项目全过程监管。进一步完善和补充公司投资管理制度,严格遵守投资管理程序,监管和督促公司投资项目合规运行,树立风险管控意识。

  加强多种监督手段和责任追究体系建设。一是继续抓好党风廉政建设目标责任制落实,以派驻监督、综合监督和专项检查为抓手,强化督办职能,深化整改成果运用;二是严格按照《广晟有色内部审计工作五年规划》,立足揭问题促发展,着力从强化制度建设、开展经济责任审计、聚焦重大投资项目、防范经营风险等方面着手,完善内控体系建设,规范企业行为。

  一是要用好上市公司平台进行融资创新和激励创新。不断用发展的眼光持续谋划资本运作。并购项目要提前介入研究,充实并购重组项目池,在稀土产业链择机收购优质上游资源和下游应用企业。不断开发融资工具,力争落实有竞争力的融资品种。同时大力申请科技贷款、绿色贷款等低成本融资产品,助力绿色发展、科技创新;二是要把科技创新作为企业高质量发展的抓手,重点实施好两年科技创新行动方案、院士工作站行动方案,以更好地指导中短期科技创新工作如何开展;特别要完善平台建设和体系建设,所有重点企业要设立首席专家工作室,把工作室建在生产一线,加快培养一批技术人才和“工匠”人才;加大研发投入、强化激励考核。

  宏观经济环境的变化具有复杂性和不确定性,目前,世界经济形势复杂严峻,影响宏观经济的不确定因素依然较多,可能会对公司业绩产生一定影响。此外,稀土行业政策变化等因素也可能对公司生产经营造成一定影响。

  稀土产品价格受供需关系影响周期性特点较强,走势往往难以判断。近几年来,稀土价格在下游需求旺盛的情况下涨幅较大,若未来稀土价格呈震荡走势,将对公司盈利水平造成一定影响。公司将加强市场研判,灵活调整营销策略,提高产品盈利能力。

  公司所属的矿山开采存在着安全生产的风险,同时,公司在勘探、选矿、冶炼及精炼过程中,同样存在发生意外事故、技术问题、机械故障或损坏的可能。此外,国家对环保安全的要求和监管越来越严,对企业生产经营提出了更高的要求。

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  近期的平均成本为34.83元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股最近有重大利好消息,投资者可加强关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  限售解禁:解禁2769万股(预计值),占总股本比例8.23%,股份类型:定向增发机构配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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